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企业ERP管理系统用户手册

时间:2022-11-22 10:57 浏览:707
广州ERP管理系统用户手册

一、首页

主要统计今日销售和采购、本月销售和采购数据,另外统计最近6个月的销售和采购统计数据。

二、零售管理

零售管理主要有零售出库和退货两个模块。

1.零售出库

  • 用于非会员和会员的单据录入,主要是用于散户使用,不能欠款。

  • 点击“新增”按钮,添加零售出库明细信息,该功能可进行选择会员卡号,新增、删除行等操作,收款类型默认是现付,如果选择了会员卡号,同时如果有预付款,则会有预付款的收款类型出现,而且会优选默认选择预付款。

  • 点击新增按钮,在列表下添加一行。点击需要删除行的复选框,可进行单个或多个删除,点击“删除行”按钮,将其删除,选择弹框的“确认”按钮,删除成功。

  • 选择需要删除行,点击“删除”按钮,可进行多个删除;

  • 点击“删除”图标,可进行单个行删除。

2.零售退货

  • 用于零售出库单据的退货。零售退货单可以由零售出库单转过来,也可以单独创建。

  • 点击“新增”按钮,添加零售退货明细信息,该功能可进行新增、删除行等操作。

  • 点击“新增行”按钮,在列表下添加一行。点击“关联单据”可以选择零售出库单据,从而加载原单据的信息。

  • 点击需要删除行的复选框,可进行单个或多个删除,点击“删除行”按钮,将其删除,选择弹框的“确认“按钮,删除成功。

三、采购管理

采购管理主要有采购订单、采购入库和采购退货三个模块。

1.采购订单

  • 采购订单不涉及付款金额,采购订单可以转采购入库单,但需要先对采购订单进行审核。勾选之后可以进行批量操作(删除、审核、反审核)。

  • 点击“新增”按钮,添加采购订单明细信息,该功能可进行添加供应商,新增、删除行等操作。

  • 点击“新增行”按钮,在列表下添加一行。

  • 点击需要删除行的复选框,可进行单个或多个删除,点击“删除行”按钮,将其删除,选择弹框的“确认”按钮,删除成功。

  • 对未审核的信息进行审核,点击“审核”按钮,进行操作;

  • 或者对已审核的信息进行反审核,点击“反审核”按钮,进行操作。单据可以录入附件,而且可以录入多个附件。

2.采购入库

  • 采购入库单可以由采购订单转过来,也可以单独创建。采购入库单据中的仓库列表只显示当前用户有权限的仓库。采购入库单可以使用多账户付款。

  • 点击“新增”按钮,添加采购入库明细信息,该功能可进行添加供应商,新增、删除行等操作。

  • 点击“新增行”按钮,在列表下添加一行。点击“关联订单”可以选择采购订单,从而加载原单据的信息。

  • 点击需要删除行的复选框,可进行单个或多个删除,点击“删除行”按钮,将其删除,选择弹框的“确认”按钮,删除成功。

  • 结算账户可以进行多选,多选之后可以给每个账户填写对应的金额。

  • 采购入库可以欠款,如果存在欠款的单据可以在付款单进行选择。

3.采购退货

  • 用于采购入库单据的退货。采购退货单可以由采购出库单转过来,也可以单独创建。

  • 点击“新增”按钮,添加采购退货明细信息,该功能可进行新增、删除行,撤销,新增仓库,新增商品等操作。

  • 点击“新增行”按钮,在列表下添加一行。点击“关联单据”可以选择采购入库单据,从而加载原单据的信息。

  • 点击需要删除行的复选框,可进行单个或多个删除,点击“删除行”按钮,将其删除,选择弹框的“确认”按钮,删除成功。

四、销售管理

销售管理主要有销售订单、销售出库和销售退货三个模块。

1.销售订单

  • 销售订单不涉及收款金额,销售订单可以转销售出库单,但需要先对销售订单进行审核。勾选之后可以进行批量操作(删除、审核、反审核)。

  • 点击“新增”按钮,添加销售订单明细信息,该功能可进行添加客户,新增、删除行等操作。

  • 点击“新增行”按钮,在列表下添加一行。销售人员可以多选。

  • 点击需要删除行的复选框,可进行单个或多个删除,点击“删除行”按钮,将其删除,选择弹框的“确认”按钮,删除成功。单据可以录入附件,而目可以录入多个附件。

2.销售出库

  • 销售出库单可以由销售订单转过来,也可以单独创建。销售出库单据中的仓库列表只显示当前用户有权限的仓库。错售出库单可以使用多账户收款。

  • 点击“新增”按钮,添加销售出库明细信息,该功能可进行添加客户,新增、删除行等操作。

  • 点击“新增行”按钮,在列表下添加一行。点击“关联订单”可以选择销售订单,从而加载原单据的信息。

  • 点击需要删除行的复选框,可进行单个或多个删除,点击“删除行”按钮,将其删除,选择弹框的“确认”按钮,删除成功。结算账户可以进行多选,多选之后可以给每个账户填写对应的金额。

  • 销售出库可以欠款,如果存在欠款的单据可以在收款单进行选择。

3.销售退货

  • 用于销售出库单据的退货。销售退货单可以由销售出库单转过来,也可以单独创建。

  • 点击“新增”按钮,添加销售退货明细信息,该功能可进行新增、删除行等操作。

  • 点击“新增行”按钮,在列表下添加一行。点击“关联单据”可以选择采购入库单据,从而加载原单据的信息。

  • 点击需要删除行的复选框,可进行单个或多个删除,点击“删除行”按钮,将其删除,选择弹框的“确认”按钮,删除成功。

五、仓库管理

1.其它入库

  • 可以进行库存初始化,生产管理模块的成品入库。

  • 点击“新增”按钮,添加其它入库明细信息,该功能可进行新增、删除行等操作。

2.其它出库

  • 可以进行库存初始化,生产管理模块的领料出库。

  • 点击“新增”按钮,添加其它出库明细信息,该功能可进行新增、删除行等操作。

3.调拨出库

  • 用于两个仓库之间的商品调拨,调拨单会影响库存。

  • 点击“新增”按钮,添加调拨出库明细信息,该功能可进行新增、删除行等操作。

4.组装单

  • 用于将多种商品合并成一个商品,被合并的商品库存减少,合并后的商品库存增加。

  • 点击“新增”按钮,添加组装单明细信息,该功能可进行新增、删除行等操作。在明细里面第一行显示组合件、第二行显示普通子件、往下都是普通子件。

5.拆卸单

  • 用于将一个商品拆分成多种商品,被拆分的商品库存增加,拆分后的商品库存减少。

  • 点击“新增”按钮,添加拆卸单明细信息,该功能可进行新增、删除行等操作。

六、 盘点业务

1.盘点录入[插件]

  • 该插件方便录入商品的盘点单据信息。录入之后单据可以进行审核。

  • 盘点录入新增的时候需要录入商品的实存,从而计算出数量,然后进行保存。另外还可以通过excel导入盘点实存信息。

2.盘点复盘[插件]

  • 该插件方便录入商品的盘点复盘单据信息。录入之后单据可以进行审核和作废。审核之后的盘点单据会影响库存。

  • 盘点复盘的录入界面选择关联单据来加载单据信息。如果数量大于5则显示差异较大。此时也可以输入实存进行修改。

七、财务管理

1.收入单

  • 收入单主要处理一些销售收入以外的收入如维修服务收入、利息收入、调账收入等。

  • 点击“新增”按钮,添加收入单明细信息,该功能可进行新增、删除行等操作。

2.支出单

  • 支出单主要处理一些进货支出以外的支出如水电支出、房租支出等。

  • 点击“新增”按钮,添加支出单明细信息,该功能可进行新增、删除行等操作。

3.收款单

  • 收款单所收金额只对付款单位的应收应付产生影响,可以在回款统计中进行查看。收款单的优惠金额会对利润产生影响,但不影响付款单位的应收应付。优惠金额计入收入类的收款优惠中。

  • 点击“新增”按钮,添加收款单明细信息,该功能可进行新增、删除行等操作。

4.付款单

  • 付款单的要素和录入原则与“收款单”相同。付款单中优惠金额计入支出类中的付款优惠中,为负值(因优惠意味着实际少付款)。

  • 点击“新增”按钮,添加付款单明细信息,该功能可进行新增、删除行等操作。

5.转账单

  • 转账:本系统的转账是指从一个银行存款账户转入到另一个银行存款账户。

  • 点击“新增”按钮,添加转账单明细信息,该功能可进行新增、删除行等操作。

6.收预付款

  • 针对会员模块,对会员收取预付款。

  • 点击“新增”按钮,添加收预付款单明细信息,该功能可进行新增、删除行等操作。

八、生产管理

1.生产任务[插件]

2.BOM 管理[插件]

九、报表查询

1.商品库存

针对单个商品进行库存统计,并目统计总库存和总库存金额。点击库存流水可以展示该商品所有的进销记录流水信息。

2.结算账户

通过结算账户查询,您可以快速查看当前月所有账户的收支情况。点击账户流水可以展示该结算账户所有的流水信息。

3.进货统计

以采购入库为统计依据,让我们可以清楚地知道,我们一共进了多少货,多少钱的货。按商品进行数量、金额的分组统计。

4.销售统计

以销售出库为统计依据,让我们可以清楚地知道,我们一共卖了多少货,多少钱的货。按商品进行数量、金额的分组统计。

5.入库明细

入库信息列表,可以查看单条信息。单据编号可以点击弹出展示单据信息。

6.出库明细

出库信息列表,可以查看单条信息。单据编号可以点击弹出展示单据信息。

7.调拨明细

调拨出库信息列表,可以查看单条信息。单据编号可以点击弹出展示单据信息。

8.入库汇总

对有入库信息的商品进行数量汇总。按商品进行数量、金额的分组统计。

9.出库汇总

对有出库信息的商品进行数量汇总。按商品进行数量、金额的分组统计。

10.进销存统计

库存状况表用于查询目前的各商品在仓库中的库存状况(包括即时库存和期初库存)。包括上月结存数量、入库数量、出库数量、本月结存数量、结存金额。

11.客户对账

便于与客户进行对账,能够统计某一客户在一段时间内的单据,同时可以统计出客户应收金额。单据编号可以点击弹出展示单据信息。

12.供应商对账

便于与供应商进行对账,能够统计某一供应商在一段时间内的单据,同时可以统计出供应商应付金额。单据编号可以点击弹出展示单据信息。

13.库存预警

统计库存预警信息,包含:入库数量、出库数量、库存数量、安全库存量,从而计算建议入库量。此报表只展示库存不足(当前库存小于安全存量)的商品。

14.销售占比[插件]

该报表插件可以计算销售金额和全部金额的比例,从而展示销售占比。

15.销售排行[插件]

该报表插件可以根据零售金额进行排序,按升序和降序进行排序。

16.负库存统计[插件]

该报表插件只展示库存为负数的商品。可以按仓库、条码、名称、规格、型号进行组合查询。

17.利润报表[插件]

该报表插件用于统计收入、支出金额和具体的信息,从而计算利润。

18. 多属性库存[插件]

该报表插件针对多属性的商品进行库存统计。可以详细的统计具体商品的具体每个属性的库存数量和库存金额。点击库存流水可以展示该商品所有的进销记录流水信息。

十、商品管理

1.商品类别

用于给商品信息配置具有树形目录分类。

2商品信息

  • 支持导入导出、启用禁用、支持序列号商品、能够配置多单位、能够配置扩展信息。

  • 新增商品界面:单位可以输入单个单位、也可以选择多单位。如果是类似手机号码之类的商品,可以开启序列号;如果对应库存存量有要求的,可以录入安全存量;如果是服装类的商品,可以开启多属性。

  • 商品多属性:开启之后,可以下拉选择颜色和尺寸等信息,此处最多选择两项。此时可以点击开启生成条码。在下面的明细之中可以生成组合之后的条码信息。另外还可以批量修改采购价和零售价等信息。

3.计量单位

  • 该模块可以录入多单位,包含基本单位、副单位和比例。用于商品模块的调用。

  • 基本单位是小单位,副单位是大单位。比例是副单位除以基本单位的值。

4.序列号

  • 支持新增、批量添加序列号,只有开启序列号的商品才能给其录入序列号。

  • 单个新增序列号,选择商品条码加载商品信息。

  • 批量新增序列号,选择商品条码加载商品信息。可以录入序列号前缀和单次生成的序列号的数量。

5.多属性

可以配置商品多属性的基础信息,属性名可以修改,属性值用竖线隔开。多属性模块用于商品调用。

十一、基本资料

1.供应商信息

支持导入导出、启用禁用、支持配置税率,查看期初和期末的应收、应付金额。期末应收依赖于期初应收进行计算。税率值在采购、销售之类的单据进行加载调用。

2.客户信息

支持导入导出、启用禁用,支持配置税率,查看期初和期末的应收、应付金额。期末应收依赖于期初应收进行计算。税率值在采购、销售之类的单据进行加载调用。

3.会员信息

支持导入导出、启用禁用,会员主要用于零售模块、收预付款模块。其中预付款的变化依赖于收预付款单据。

4.仓库信息

可以设置仓库负责人、设为默认仓库、设置排序。注意:如果录入了仓库之后在单据里面不展示,可以检查在用户那边是否分配仓库权限。

5.收支项目

收支项目便于用户对收入和支出进行分类管理。收支项目用于财务单据的基础数据。

6.结算账户

用户可以设置多个不同的结算账户,用于不同的管理需求,例如:现金、转账、汇款等。可以设置是否默认、设置期初金额,当前余额为依赖期初金额实时计算的。

7.经手人管理

可以设置业务员、财务员、仓管员。业务员在销售单据进行关联,财务员在财务管理单据进行关联。

8.车辆管理[插件]

可以配置车牌号码、品牌型号、车检到期、保险到期等信息。

9.客户跟进[插件]

该插件可以录入客户跟进信息,如果继续跟进则可以继续录入,如果停止跟进则该客户就跟进完成了。

十二、系统管理

1.角色管理

  • 配置角色,可以分配功能、分配按钮。数据类型分为:全部数据、本机构数据、个人数据。如果是全部数据可以看到本租户之下的全部单据;如果是本机构数据,该角色关联的用户只能看到自己配置的机构下的单据;如果是个人数据该角色关联的用户只能看到自己发布的单据。

  • 给角色分配功能,勾选功能之后对应在系统显示对应的菜单树。

  • 给角色分配按钮,在分配功能之后继续进行按钮的分配。分配按钮关系到单据的按钮的展示,如果未勾选编辑按钮,则该模块是只读的;如果勾选编辑按钮,则该模块是可以编辑和删除的。如果勾选了审核和反审核按钮,则该模块会展示审核功能。

2.用户管理

  • 配置系统的用户,可以在新建和编辑界面选择角色。重置密码可以将用户的密码重置为123456,方便忘记密码的时候进行重置。注意:这边的分配仓库和分配客户是否展示需要在系统配置里面进行开启,如果关闭之后这边就不展示。

  • 点击分配仓库之后可以给用户分配有权限的仓库。然后可以在采购、销售等单据展示这边选择的仓库。

  • 点击分配客户之后可以给用户分配有权限的客户。然后可以在销售单据展示这边选择的客户。

3.机构管理

用于配置组织机构,在用户模块会使用到。通过选择上级机构,可以给配置出机构树。

4.日志管理

用于记录系统的操作日志,可以展示用户的操作IP,可以通过时间段、模块等进行筛选日志。

5.系统配置

  • 可以配置系统的公司名称、联系人、公司地址、公司电话等。

  • 在编辑界面可以开启或者关闭仓库权限、客户权限、负库存。

  • 仓库权限(如果启用则需要到用户管理进行分配仓库)

  • 客户权限(如果启用则需要到用户管理进行分配客户)

  • 负库存(如果启用则单据支持负库存,批次商品除外)

6.功能管理

配置菜单列表,可以配置图标、启用等功能。

7.租户管理

可以创建租户管理,创建之后的租户可以自己登录系统,然后管理自己的用户、角色、基础资料、单据信息等。租户管理不能进行删除操作,因为租户涉及的信息比较多,不能能随意删除。

8.商品属性

配置商品的制造商、自定义等信息是否启用,也可以修改别名和排序。如果不启用属性则不会在商品页面的扩展属性里展示。

9.插件管理

用于安装插件,插件需要联系作者购买。

 
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